2007年中国肉制品行业研究咨询报告(1)

页数:390         字数:0           图表数:178            出版时间：2007年03月

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内容简介

预测2007年全球红肉和家禽肉贸易将保持强劲的势头。其中，牛肉出口增长约6.5%，猪肉出口增长2.6%，鸡肉出口增长4.1%。促进贸易增长的主要因素是由于疯牛病（BSE）、口蹄疫（FMD）和禽流感爆发，一些市场相继关闭后又重新开放。预测2007年全球的牛肉出口将增加6个百分点，其中2007年美国牛肉出口将达到68万吨，增长幅度达30%。中国、巴西和美国的牛肉产量增长幅度较大。自2002年以来，中国的牛肉产量年增长率为5-7%，2007年的增幅预计将高于5个百分点。预测2007年全球猪肉出口将增长约3个百分点，美国和巴西是主要的出口增长国。美国猪肉产品质优价廉，2007年美国猪肉出口总量有望突破140万吨，几乎是2002年的2倍。预测2007年，全球鸡肉出口将达到670万吨，增长4%。其中，美国市场份额预计将增加37%，巴西减少1%，为38%，而欧盟为10%，保持稳定。俄罗斯是最大的鸡肉进口国，预计2007年进口将减少7%，总量为120万吨。减少的主要原因在于俄罗斯家禽产量在近几年稳步增长，并且在2007年有望突破历史新高。
预测2007年我国肉制品行业仍将保持良好发展态势，并且发展空间巨大。2006年，全国屠宰及肉制品加工业规模以上企业实现销售收入2701亿元，同比增长21.53%，增速比2005年有所下降，但仍处于较高增长水平；行业规模以上企业实现利润总额75.6亿元，同比增长39.3%，高于收入的增长；毛利率和利润率分别为10.08%和3.90%，均高于2005年同期水平，行业呈现良好的发展态势。值得注意的是，虽然我国肉类总产量稳居世界首位，但我国熟肉制品的产量占肉类总产量的比重还不到10%，而同期发达国家熟肉制品已占到肉类总产量的50%以上，中国肉制品产销还有着广阔的发展空间。同时，我国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有3万多家畜禽定点屠宰企业，其中工规模以上企业2531家，行业集中度比较低。2005年，双汇、金锣、雨润三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%，我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。
预测2007年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70-120 kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预测2010年我国GDP总量将接近19万亿元人民币，折合2.28万亿美元以上。届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近1，700美元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。
本研究咨询报告依据国家统计局、国家发改委、国家海关总署、中国农业部畜牧业司、中国肉类协会、中国行业研究网、国内外多种相关报纸杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于全球肉制品市场，从中国肉制品行业发展情况、市场发展状况、行业竞争格局及业内主要企业发展情况以及肉制品行业未来发展趋势、投资策略等多方面深度剖析。本报告是肉制品行业生产企业、经销公司及相关企业和单位、计划投资于肉制品行业的企业等准确了解目前中国肉制品行业市场发展动态，把握肉制品行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。

目 录
CONTENTS

第一部分 行业现状分析
第一章 行业定义及投资特性分析 1
第一节 行业定义及产品分类 1
一、肉类及肉制品定义 1
二、肉制品产品分类 1
第二节 行业特性 7
一、行业总体特征 7
二、行业生命周期 8
三、行业集中度 9
第三节 行业产业链 20
一、养殖环节  20
二、屠宰加工环节  21
三、零售环节  21

第二章 全球肉制品行业市场概况 23
第一节 全球肉制品市场分析 23
一、2006年世界畜产品贸易格局及新特点 23
二、2006年全球禽肉市场分析 27
三、2006年全球牛羊肉市场分析 30
四、2006年全球猪肉市场分析 33
五、2007年全球肉类贸易分析预测 35
六、全球有机肉制品市场分析 36
七、全球肉制品市场价格动态 37
第二节 部分国家和地区肉制品市场分析 38
一、美国 38
二、俄罗斯 39
三、欧洲 40
四、匈牙利 45
第三节 世界肉制品生产结构和我国战略 46

第三章 我国肉制品行业发展概况 50
第一节 行业发展历程 50
一、“十五”前行业发展情况 50
二、“十五”期间行业发展情况 52
第二节 行业运行情况 54
一、2005年全年行业运行情况分析 54
二、2006年行业运行情况分析 61
第三节 我国肉制品行业绩效分析 66
一、2006年行业产销情况 67
二、2006年行业规模 71
三、2006年行业盈利能力 77
四、2006年行业经营发展能力 85
五、2006年行业偿债能力 88
第四节 行业地区经济对比 97
一、河南肉制品行业发展 97
二、北京肉制品行业发展 104
三、山东肉制品行业发展 110
四、浙江肉制品行业发展 113
五、江苏肉制品行业发展 118
六、四川肉制品行业发展 121
第五节 行业发展分析 124
一、细分行业产业布局状况 124
二、肉制品工业发展的特点 125
三、肉制品工业发展存在的问题 126
四、驱动肉类行业发展的宏观因素 128
五、肉类产品发展的制约因素 129

第二部分 市场分析
第四章 我国肉制品市场分析 133
第一节 市场现状分析 133
一、消费持续增长 133
二、产品质量和竞争力提高 134
第二节 进出口市场分析 136
一、进出口形势分析 136
二、进出口对策分析 140
第三节 市场发展分析 141
一、市场发展空间 141
二、市场消费趋势 144
第四节 肉制品营销渠道现状及趋势 149
一、家离市场及其营销模式 149
二、肉类生产与加工厂商的市场结构 151
三、肉类批发与零售分销渠道 152
四、家畜与肉类产品市场的发展 153

第五章 细分行业市场分析 154
第一节 禽肉市场分析 154
一、2006年我国禽肉制品发展概况 154
二、2006年我国家禽出栏和产量情况 157
三、2006年我国家禽养殖效益分析 157
四、2006年我国家禽产品出进口情况分析 157
五、2006年我国禽肉及其相关产品价格分析 159
六、2007年山东热加工禽肉产品获准进入拉美市场 161
第二节 牛羊肉市场分析 162
一、2006年牛羊肉生产保持稳步增长态势 162
二、2006年牛羊肉价格增长情况分析 162
三、2006年牛产品进出口分析 165
四、2006年羊产品进出口分析 167
五、2007年牛肉批发市场价格动态分析 168
六、2007年羊肉市场价格动态分析 169
七、2007年我国肉牛质量安全追溯系统建成 170
第三节 猪肉市场分析 171
一、2006年我国猪肉生产形势分析 171
二、2006年国内猪肉进出口形势分析 172
三、2006年各地猪肉出口情况 173
四、2006年国内猪肉市场价格分析 176
五、2007年猪肉市场价格动态分析 177

第三部分 行业竞争分析
第六章 行业竞争分析 179
第一节 竞争现状 179
一、内资企业间的竞争 179
二、内资与外资间的竞争 183
三、强势企业间的竞争 184
第二节 竞争态势 193
一、渠道竞争 193
二、资本竞争 195
三、技术竞争 196

第七章 肉制品行业领先企业分析 197
第一节 双汇实业集团 197
一、公司概况 197
二、财务分析 200
三、渠道运作 206
四、发展展望 222
第二节 南京雨润肉食品有限公司 224
一、公司概况 224
二、经营情况 225
第三节 诸城外贸有限责任公司 231
一、公司概况 231
二、营销模式 232
第四节 山东金锣企业集团总公司 234
一、公司概况 234
二、营销分析 235
第五节 山东凤祥有限责任公司 253
一、公司概况 253
二、发展战略 254
第六节 烟台市喜旺食品有限公司 255
一、公司概况 255
二、最新动态 256
三、优势分析 257
第七节 吉林德大有限公司 259
一、公司简介 259
二、发展模式 259
第八节 得利斯集团有限公司 261
一、公司概况 261
二、经营分析 263
三、最新动态 266
第九节 河北福成五丰食品股份有限公司 267
一、公司简介 267
二、财务分析 269
三、2006年公司投资情况 274
四、对公司未来发展的展望 275

第四部分 行业发展趋势分析
第八章 相关行业分析 279
第一节 肉制食品添加剂行业分析 279
一、食品添加剂的发展推动肉食行业的进步 279
二、我国食品添加剂工业发展方向 281
第二节 肉制食品包装行业分析 283
一、肉制品包装材料综述 283
二、软包装对肉制品加工业的影响 294
三、包装设计的新形态和发展因素 297
第三节 肉制品销售物流现状与对策分析 300
一、肉制品销售物流现状分析 300
二、肉制品产品特性研究 303
三、肉制品销售物流特性研究 304
四、肉制品销售物流发展对策 305

第九章 行业发展环境分析 308
第一节 宏观经济及居民消费 308
一、2006年我国宏观经济发展 308
二、2006年我国居民收支分析 310
三、2006-2007年居民食品消费 324
第二节 行业发展政策分析 329
一、我国肉制品加工业法律法规 329
二、我国肉类产业“十一五”战略思路 330
三、我国肉制品行业产品结构调整方向 333
四、俄罗斯进口政策变动的影响 333

第十章 行业发展与投资前景 335
第一节 行业发展趋势分析 335
一、肉制品生产布局的调整 336
二、肉制品产量及畜禽品种结构的变化 337
三、现代肉制品加工企业的发展 337
四、肉制品的国内市场和进出口情况 339
五、肉制品加工装备和工艺技术水平的进步 340
第二节 行业的SWOT分析 342
一、优势（Strengths） 343
二、劣势（Weaknesses） 345
三、机遇（Opportunities） 347
四、威胁（Threats） 349
第三节 “十一五”我国肉制品工业发展预测 351
一、肉制品行业“十五”规划执行情况 351
二、对“十一五”肉制品工业发展环境的分析预测 352
第四节 发展肉制品工业的主要措施 356

附录 真空袋装鸡腿、鸡翅类休闲食品上海市场调研报告 370